中國自助服務終端行業發展規模及投資前景分析報告2017-2022年
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〖報告編號〗: 133670
〖出版機構〗: 中研信息研究所
〖出版日期〗: 2017年6月
〖報告價格〗: 紙質版: 6500元 電子版: 6800元 合訂本: 7000元
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〖報告目錄〗
第1章：中國自助服務終端行業綜述 11
1.1 自助服務終端綜述 11
1.1.1 自助服務終端概念 11
1.1.2 自助服務終端分類 11
1.2 行業特征分析 12
1.2.1 行業周期性特征 12
1.2.2 行業區域性特征 12
1.3 行業發展環境分析 13
1.3.1 行業政策環境分析 13
1.3.2 行業經濟環境分析 16
1.3.3 行業技術環境分析 22
1.4 行業配件市場分析 25
1.4.1 自助服務終端產業鏈概述 25
1.4.2 行業配件市場分析 26
第2章：全球自助服務終端行業發展現狀與競爭格局 42
2.1 國際市場發展現狀與競爭格局 42
2.1.1 行業發展概況 42
2.1.2 行業市場規模 42
2.1.3 行業競爭格局 44
2.1.4 行業區域分布 46
2.1.5 行業發展趨勢 48
2.2 國內市場發展現狀與競爭格局 49
2.2.1 行業發展歷程 49
2.2.2 行業市場規模 50
2.2.3 行業影響因素 52
2.2.4 行業五力模型分析 54
2.3 跨國企業在華競爭狀況 57
2.3.1 美國計算機服務公司（NCR） 57
2.3.2 美國迪堡（DIEBOLD） 60
2.3.3 德國德利多富（WINCOR NIXDORF） 63
2.3.4 美國寇比克（CUBIC） 65
2.3.5 法國泰雷茲（THALES） 66
2.3.6 三星SDS 67
2.3.7 日本歐姆龍（OMRON） 69
2.3.8 澳大利亞億雅婕（ERG） 73
2.4 投資兼并與重組整合分析 74
2.4.1 國際投資兼并與重組整合分析 74
2.4.2 國內投資兼并與重組整合分析 76
第3章：中國自助服務終端行業主要細分產品市場分析 80
3.1 金融類自助服務終端市場分析 80
3.1.1 ATM/CRS市場分析 80
3.1.2 自助存折補登機市場分析 91
3.1.3 自助發卡機市場分析 92
3.1.4 自助票據機市場分析 95
3.1.5 自助回單機市場分析 96
3.1.6 VTM市場分析 97
3.2 公共服務類自助服務終端市場分析 99
3.2.1 AFC市場分析 99
3.2.2 自動售貨機市場分析 102
3.2.3 自助加油機市場分析 105
3.2.4 自助點菜機市場分析 107
3.2.5 自助繳費機市場分析 109
3.2.6 自助排隊機市場分析 109
3.2.7 自助圖書館服務機市場分析 110
3.2.8 自助辦稅終端ARM市場分析 111
3.2.9 其他公共服務類自助服務終端市場分析 113
3.3 醫療類自助服務終端市場分析 113
3.3.1 自助掛號機市場分析 113
3.3.2 自助取單機市場分析 115
第4章：中國自助服務終端行業主要企業經營情況分析 118
4.1 企業發展總體狀況分析 118
4.2 行業領先企業個案分析 118
4.2.1 廣州廣電運通金融電子股份有限公司經營情況分析 118
4.2.2 深圳市證通電子股份有限公司經營情況分析 129
4.2.3 南天電子信息產業股份有限公司經營情況分析 137
4.2.4 東方通信股份有限公司經營情況分析 144
4.2.5 廣州御銀科技股份有限公司經營情況分析 152
4.2.6 長城信息產業股份有限公司經營情況分析 159
4.2.7 北京曉星電腦技術有限公司經營情況分析 166
4.2.8 安迅（北京）金融設備系統有限公司經營情況分析 167
4.2.9 迪堡金融設備有限公司經營情況分析 173
4.2.10 上海普天郵通科技股份有限公司經營情況分析 178
4.2.11 江蘇國光信息產業股份有限公司經營情況分析 185
4.2.12 成都三泰電子實業股份有限公司經營情況分析 190
4.2.13 辰通智能設備（深圳）有限公司經營情況分析 194
4.2.14 上海華銘智能終端設備股份有限公司經營情況分析 199
4.2.15 福建聯迪商用設備有限公司經營情況分析 203
4.2.16 北京諾恩開創科技有限公司經營情況分析 207
4.2.17 高新現代智能系統股份有限公司經營情況分析 211
4.2.18 四川道亨計算機軟件有限責任公司經營情況分析 213
4.2.19 北京東方鎧爾科技發展有限公司經營情況分析 215
4.2.20 北京應天海樂科技發展有限公司經營情況分析 217
4.2.21 武漢歐諾電器有限公司經營情況分析 219
4.2.22 湖南中吉科技有限責任公司經營情況分析 220
4.2.23 重慶正德科技股份有限公司經營情況分析 223
4.2.24 北京平安力合科技發展股份有限公司經營情況分析 226
4.2.25 南京華設科技股份有限公司經營情況分析 230
4.2.26 恒銀金融科技有限公司經營情況分析 234
4.2.27 鄭州昂普科技有限公司經營情況分析 237
4.2.28 上海愛格莎信息科技有限公司經營情況分析 239
4.2.29 北京兆維自助服務設備技術有限公司經營情況分析 241
4.2.30 深圳市銀翔科技有限公司經營情況分析 244
第5章：中國自助服務終端用戶應用需求分析 248
5.1 自助服務終端需求特點 248
5.2 自助服務終端在銀行業的應用分析 249
5.2.1 銀行業自助服務終端發展現狀 249
5.2.2 銀行業自助服務終端應用規模 253
5.2.3 銀行業自助服務終端主要廠商 256
5.2.4 銀行業自助服務終端采購招標 256
5.2.5 銀行業自助服務終端保有量 259
5.2.6 銀行業自助服務終端發展趨勢 264
5.2.7 銀行業自助服務終端需求前景 265
5.3 自助服務終端在電信行業中的應用分析 267
5.3.1 電信行業自助服務終端發展現狀 267
5.3.2 電信行業自助服務終端應用規模 267
5.3.3 電信行業自助服務終端主要廠商 268
5.3.4 電信行業自助服務終端采購招標 269
5.3.5 電信行業自助服務終端發展趨勢 270
5.3.6 電信行業自助服務終端需求前景 270
5.4 自助服務終端在電力行業中的應用分析 270
5.4.1 電力行業自助服務終端發展現狀 270
5.4.2 電力行業自助服務終端應用規模 271
5.4.3 電力行業自助服務終端主要廠商 271
5.4.4 電力行業自助服務終端采購招標 271
5.4.5 電力行業自助服務終端發展趨勢 274
5.4.6 電力行業自助服務終端需求前景 274
5.5 自助服務終端在軌道交通行業中的應用分析 274
5.5.1 軌道交通行業自助服務終端發展現狀 274
5.5.2 軌道交通行業自助服務終端應用規模 275
5.5.3 軌道交通行業自助服務終端主要廠商 283
5.5.4 軌道交通行業自助服務終端采購招標 284
5.5.5 軌道交通行業自助服務終端需求前景 285
5.6 自助服務終端在醫療行業中的應用分析 286
5.6.1 醫療行業自助服務終端發展現狀 286
5.6.2 醫療行業自助服務終端主要廠商 286
5.6.3 醫療行業自助服務終端應用案例 286
5.6.4 醫療行業自助服務終端采購招標 286
5.6.5 醫療行業自助服務終端發展趨勢 287
5.6.6 醫療行業自助服務終端需求前景 288
5.7 自助服務終端在零售行業中的應用分析 289
5.7.1 零售行業自助服務終端發展概況 289
5.7.2 零售行業自助服務終端布放現狀 289
5.7.3 零售行業自助服務終端發展前景 289
5.8 自助服務終端在機場中的應用分析 292
5.8.1 機場自助服務終端發展概況 292
5.8.2 機場自助服務終端投放現狀 293
5.8.3 機場自助服務終端主要廠商 293
5.8.4 機場自助服務終端發展瓶頸 293
5.8.5 機場自助服務終端發展前景 293
5.9 自助服務終端在稅務部門的應用分析 299
5.9.1 稅務部門自助服務終端發展現狀 299
5.9.2 稅務部門自助服務終端應用規模 302
5.9.3 稅務部門自助服務終端采購招標 303
5.9.4 稅務部門自助服務終端發展趨勢 305
5.10 自助服務終端在政府部門中的應用分析 306
5.10.1 政府部門自助服務終端發展概況 306
5.10.2 政府部門自助服務終端采購招標 306
5.10.3 政府部門自助服務終端主要廠商 308
5.10.4 政府部門自助服務終端發展前景 308
第6章：中國自助服務終端行業發展趨勢與投資分析 309
6.1 行業發展趨勢與前景 309
6.1.1 行業發展趨勢分析 309
6.1.2 行業發展前景預測 309
6.2 行業投資機會與建議 315
6.2.1 行業投資機會分析 315
6.2.2 行業主要投資建議 316
6.3 行業投資風險分析 317
6.3.1 宏觀經濟風險 317
6.3.2 市場競爭風險 317
6.3.3 原材料價格波動風險 317
6.3.4 技術風險 318
6.3.5 行業其他風險 318
6.4 行業投資特性分析 318
6.4.1 行業招標方式 319
6.4.2 行業進入壁壘 320
6.5 NCR投資經驗借鑒 321
圖表目錄
圖表1：自助服務終端分類 11
圖表2：自助服務終端行業主管部門 13
圖表3：自助服務終端行業相關政策 14
圖表4：ATM主要硬件標準 15
圖表5：ATM主要軟件標準 16
圖表6：2012-2016年中國GDP總額及增長率變化走勢圖（單位：萬億元，%） 16
圖表7：2012-2016年自助服務終端行業增長速度與GDP增速比較（單位：%） 18
圖表8：中央經濟工作會議新常態表述 18
圖表9：2012-2016年我國商品房銷售與新開工面積及投資額增速變化情況（單位：億平方米；%） 20
圖表10：2012-2016年我國進出口金額增速變化情況（單位：億美元；%） 21
圖表11：2012-2016年中國自助服務終端行業相關專利申請數量變化圖（單位：個） 23
圖表12：2012-2016年中國自助服務終端行業相關專利公開數量變化圖（單位：個） 23
圖表13：2012-2016年中國自助服務終端行業相關專利主要申請人構成（單位：個） 24
圖表14：2016年中國自助服務終端行業相關專利分布領域（前九位）（單位：個） 25
圖表15：自助服務終端產業鏈 25
圖表16：2012-2016年中國電子元件產量變化（單位：億只） 26
圖表17：2016年中國電子元件產量區域結構（單位：%） 27
圖表18：中國主要電子元器件生產廠商優勢 27
圖表19：2013-2016年中國電子元件季度價格指數 29
圖表20：中國IPC應用領域結構（單位：%） 30
圖表21：我國工控機主要企業 31
圖表22：四大類IPC市場份額（單位：%） 32
圖表23：2012-2016年我國顯示器產量月度變化（單位：萬臺） 33
圖表24：2013年以來我國顯示器銷量累計變化（單位：萬臺） 33
圖表25：2012年以來我國顯示器產銷率變化（單位：%） 34
圖表26：2013-2016年中國液晶顯示器市場價格指數變化 34
圖表27：2012-2016年全球觸控面板出貨量及增速（單位：百萬片，%） 36
圖表28：2012-2016年全球觸控面板出貨金額（單位：億美元） 36
圖表29：2012-2016年中國觸控面板出貨量及增速（單位：百萬片，%） 37
圖表30：2012-2016年中國觸控面板出貨金額及增速（單位：億元，%） 37
圖表31：各類觸摸屏出貨量占比（單位：%） 38
圖表32：中國大中尺寸觸摸屏技術領域銷售比例圖（單位：%） 39
圖表33：2017-2022年中國觸控面板出貨金額及增速預測（單位：億元） 40
圖表34：2013-2016年觸摸屏市場大屏需求供給情況（一）（單位：%） 41
圖表35：2013-2016年觸摸屏市場大屏需求供給情況（二）（單位：%） 41
圖表36：2013-2016年全球自助服務終端市場規模（單位：億美元） 43
圖表37：2013-2016年全球Kiosk市場裝機量（單位：萬臺） 43
圖表38：2017-2022年全球ATM保有量增長趨勢及預測（單位：萬臺） 44
圖表39：全球Kiosk市場競爭格局（單位：%） 45
圖表40：2016年全球ATM市場競爭格局（單位：%） 45
圖表41：全球ATM市場競爭分布 46
圖表42：全球自助服務終端裝機量區域分布對比情況（單位：%） 46
圖表43：各國ATM保有量對比（單位：臺/百萬人） 47
圖表44：全球ATM新增和更新置換需求占比預測（單位：%） 49
圖表45：2013-2016年中國聯網ATM機市場保有量及增長率（單位：萬臺，%） 50
圖表46：2016年主要發達國家ATM人均保有量情況（單位：臺/百萬人，萬臺） 51
圖表47：2012-2016年中國ATM機新增量（單位：萬臺） 52
圖表48：自助服務終端行業五力模型分析 54
圖表49：自助終端行業上游議價能力分析 55
圖表50：2012-2016年自助服務終端行業盈利水平（毛利率）（單位：%） 56
圖表51：2013-2016年國內外主要自助服務終端供應商毛利率對比（單位：%） 56
圖表52：自助終端行業新進入者威脅分析 57
圖表53：2013-2016年美國NCR公司營收情況（單位：億美元） 58
圖表54：2012-2016年美國NCR公司營收情況（單位：百萬美元） 58
圖表55：2013-2016年美國NCR公司運營能力（單位：次） 59
圖表56：2012-2016年美國NCR公司在華銷售ATM數量以及在華市場份額（單位：臺，%） 59
圖表57：2013-2016年美國迪堡（DIEBOLD）公司營收情況（單位：億美元） 60
圖表58：2012-2016年美國迪堡公司在華ATM銷售情況（單位：臺，%） 63
圖表59：2013-2016年德國德利多富公司在華ATM銷售情況（單位：臺，%） 65
圖表60：美國寇比克公司在中國的主要投資事件 66
圖表61：法國泰雷茲公司在中國的主要投資事件 67
圖表62：三星SDS公司在中國的主要投資事件 69
圖表63：2016年日本歐姆龍（OMRON）各行業收入比例（單位：%） 70
圖表64：2016年日本歐姆龍（OMRON）集團各地區收入比例（單位：%） 70
圖表65：日本歐姆龍（OMRON）在中國的投資步伐 72
圖表66：2013-2016年國際自助服務終端企業兼并、合作次數統計（單位：次） 75
圖表67：國際自助服務終端企業兼并收購比重（單位：%） 75
圖表68：我國自助服務終端企業上市情況 77
圖表69：2013年以來我國自助服務終端上市企業投資情況匯總 77
圖表70：我國自助服務終端上市企業紛紛設立投資公司 79
圖表71：中國ATM發展歷程 80
圖表72：國內主要ATM合作運營商 83
圖表73：ATM機合作運營商盈利模式 83
圖表74：ATM合作運營盈虧平衡交易筆數（單位：元） 84
圖表75：ATM融資租賃盈利模式 85
圖表76：2016年我國主要銀行ATM機保有量（單位：臺） 86
圖表77：2012-2016年我國銀行金融機構新增ATM數（單位：臺） 86
圖表78：2012-2016年我國ATM對應銀行卡數量（單位：張/臺） 87
圖表79：中國ATM三大系列市場主要企業 88
圖表80：2016年全球ATM品牌在我國銷售市場的占有率（單位：%） 88
圖表81：2013-2016年主要ATM公司毛利率對比（單位：%） 88
圖表82：每筆交易銀行各種渠道的成本（單位：美元） 89
圖表83：2017-2022年中國ATM機市場容量預測（單位：萬臺） 91
圖表84：2016年自助發卡機招標信息（單位：起） 93
圖表85：自助發卡機優越性 94
圖表86：2017-2022年我國銀行自助發卡機數量預測（單位：臺） 94
圖表87：2016年自助票據機招標信息（單位：起） 96
圖表88：2016年自助回單機招標信息（單位：起） 97
圖表89：2016年VTM招標信息（單位：起） 98
圖表90：軌道交通AFC系統項目各公司參與站點數量占比情況（單位：%） 101
圖表91：2012-2016年我國汽車保有量與新增量（單位：萬輛） 107
圖表92：2012-2016年我國連鎖餐飲企業門店總數（單位：個） 108
圖表93：自助辦稅終端ARM系統構成 112
圖表94：2012-2016年中國醫院數量變化趨勢圖（單位：家，%） 115
圖表95：廣州廣電運通金融電子股份有限公司基本信息表 118
圖表96：廣州廣電運通金融電子股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系方框圖 119
圖表97：2016年下半年廣州廣電運通金融電子股份有限公司產品結構（單位：%） 120
圖表98：2016年廣州廣電運通金融電子股份有限公司申請專利結構（單位：項，%） 121
圖表99：2013-2016年廣州廣電運通金融電子股份有限公司主要經濟指標分析（單位：元，%） 121
圖表100：2016年下半年廣州廣電運通金融電子股份有限公司產品銷售區域分布（單位：%） 122
圖表101：2016年下半年廣州廣電運通金融電子股份有限公司采購渠道（單位：元，%） 122
圖表102：廣州廣電運通金融電子股份有限公司生產或加工的主要環節 123
圖表103：2013-2016年廣州廣電運通金融電子股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 124
圖表104：2013-2016年廣州廣電運通金融電子股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 125
圖表105：2016年下半年廣州廣電運通金融電子股份有限公司主營業務分產品情況表（單位：元，%） 127
圖表106：2013-2016年廣州廣電運通金融電子股份有限公司運營能力分析（單位：次） 127
圖表107：2013-2016年廣州廣電運通金融電子股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 128
圖表108：2013-2016年廣州廣電運通金融電子股份有限公司發展能力分析（單位：%） 128
圖表109：廣州廣電運通金融電子股份有限公司優劣勢分析 129
圖表110：深圳市證通電子股份有限公司基本信息表 130
圖表111：深圳市證通電子股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系方框圖 131
圖表112：2016年下半年深圳市證通電子股份有限公司產品結構（單位：%） 131
圖表113：2016年下半年深圳市證通電子股份有限公司產品銷售區域分布（單位：%） 132
圖表114：2016年深圳市證通電子股份有限公司前五名供應商 133
圖表115：2013-2016年深圳市證通電子股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 134
圖表116：2013-2016年深圳市證通電子股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 135
圖表117：2013-2016年深圳市證通電子股份有限公司運營能力分析（單位：次） 135
圖表118：2013-2016年深圳市證通電子股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 136
圖表119：2013-2016年深圳市證通電子股份有限公司發展能力分析（單位：%） 136
圖表120：深圳市證通電子股份有限公司優劣勢分析 137
專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，以當時購買報告的最 新數據為準，圖表的個數或多或少，屆時以實際提交報告為準，感謝關注和支持！
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